🚀 [Market Shock or Golden Chance?] 8월 29일 미국·한국 증시 리포트 (AI·반도체·방산 중심 분석)

“AI stocks are exploding, Korea’s 조·방·원(Shipbuilding·Defense·Nuclear) are on fire – Is this the NEXT big breakout? 🚀”
👉 지금 이 순간, 글로벌 투자자들이 가장 궁금해하는 바로 그 섹터와 종목만 모아봤습니다.

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🌎 A. Macro Frame (Dalio Perspective)

• Short-Term (단기 사이클):
  Growth ↑ (美 2Q GDP +3.3%), Inflation 완화 중, Fed 9월 금리인하 기대감 ↑.
  → 단기적으로는 유동성+성장 호조로 증시 강세 유지 가능성
• Big Cycle (장기 사이클):
  미국 부채 1.7조$ 적자 확대, Fed 독립성 훼손 논란, 지정학 리스크(러·중).
  → 장기적 인플레·금리 상방압력

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🇺🇸 B. 미국 시장 요약 (08/28 기준)

IndexCloseDailyWeekly

S&P500	6,501.9	+0.3%	+0.5% (사상최고)
Nasdaq	21,705	+0.5%	+1.0%
Dow	45,637	+0.2%	보합
Russell2000	2,384	+0.2%	+0.7%

• 리더: AI/Tech (NVDA 실적 +56% YoY, GOOGL+2%), Energy (유가 $64.6↑), 방산주
• 약세: Consumer Staples (Hormel –13%), Utilities
• 핵심 뉴스:
  • 美 GDP +3.3%
  • Fed, 9월 금리인하 가능성 80%
  • 러시아-우크라 전쟁 격화 → 유가 상승

👉 전략: 단기 골디락스(성장+완화) 지속 → AI·방산·에너지 리더 추종 / 밸류 부담·Fed 불확실성 대비해 Stop 강화

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🇰🇷 C. 한국 시장 요약 (08/28 기준)

IndexCloseDailyWeeklyTrend

KOSPI	3,196	+0.3%	+0.5%	상승 재개
KOSDAQ	-	–0.4%	보합	중립/조정
KOSPI200	-	↗	↗	상승전환

• 상승 TOP3: 조선(+11%), 방산, 원전
• 하락 TOP3: 2차전지(투기과열 규제), 엔터, 바이오
• 정책 모멘텀:
  • 美-韓 정상회담 MOU 11건 (조·방·원 수혜)
  • BOK 금리 3.5% 동결
  • 2차전지 규제 조사

👉 전략: KOSPI 3,250 돌파 시도 / 조·방·원·반도체 비중 확대 / 2차전지 과열주 경계

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🔍 D. Alpha Scan Highlights (패턴 & 수급)

• VCP: Nvidia ($500 pivot, 돌파 직전)
• HTF: SMCI (+150% 상승 후 tight flag 돌파확정)
• HTF+VCP: Centrus Energy (LEU, breakout pending)
• Pocket Pivot: Blackstone (BX, 기관 매집 신호)
• DeepVue HTF: AeroVironment (AVAV, 드론/방산)
• ChartMill Flag: Western Digital (WDC, bull flag 돌파)
• Insider Buy: Energy Transfer (ET) – 창업자 2M 유닛 매입
• Insider Sell: Nu Holdings CEO – 3,300만주 매도
• 정치인 매수: Rep. Jackson – Amazon·ARM 매수
• Top5 정치인 매수: AMZN, GOOGL, NVDA, GS, AAPL
• Buffett Q2 포트: UNH 신규 / LEN·DHI·NUE 신규 / Apple 감축 / TMUS 매도

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🙋‍♀️ 결론 & 요청 

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⚠️ Disclaimer (면책)

• 본 글은 투자 권유가 아니며, 교육적 목적의 시장 분석 자료입니다.
• 모든 데이터는 2025년 8월 29일 장마감 기준 **공식 출처(SEC, Reuters, 한국거래소 등)**를 기반으로 했습니다.
• 투자 결정 및 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.

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📚 참고자료

• U.S. BEA GDP 2Q 2025 (Aug 28)
• Reuters: Powell rate-cut signals & market odds
• White House / Reuters: Russia-Ukraine conflict & oil
• 한국거래소·연합뉴스: 조·방·원 섹터 급등
• SEC Form 4: Energy Transfer insider buy
• Reuters: Nu Holdings CEO stock sale
• QuiverQuant Congress Trading – Rep. Jackson
• Money.com – Pelosi & Gottheimer trades
• Berkshire 13F (Q2 2025)