🚀 Small‑Cap Winners & Losers: 손실컷 + Next‑Week Playbook

(실적이 보이는 성장주 vs 스토리만 남은 테마주, 그리고 다음 주 액션 플랜)

“Small‑Cap 주식 20종의 2주 성과 분석 & 다음 주 전략: AI, 반도체 장비, 우주항공과 LiDAR, 양자컴퓨팅 테마의 희비를 한눈에!”

---

0. Quick Hook – Why Read? / 왜 읽어야 하나?

“실적이 보이는 종목은 +33 %, 꿈뿐인 종목은 −21 %.
당신의 포트폴리오는 어느 쪽인가? 블로그에서 소개했던 종목 중
지금 손질할 리스트와 다음 주 매매 포인트를 5 분 안에 정리합니다.”

---

1. Snapshot | Top 5 vs Bottom 5 (2‑Week Return)

RankTickerReturnSector

▲1	OCC	+33.7 %	Telecom Cable / 산업재
▲2	SOUN	+10.4 %	AI Voice SW / IT
▲3	RKLB	+9.5 %	Space Launch / 항공우주
▼1	AEVA	−20.6 %	LiDAR / 자율주행
▼2	NBIS	−19.9 %	Cloud IaaS / IT

 

평균 −2.5 % (Winners 25 % : Losers 70 %)
“Pick‑and‑Shovel” 기반 인프라 기술이 승자, 장기 R&D 테마주는 패자.

---

2. Why Winners Win | 상승주 공통 포인트

1. Pick & Shovel Model – 반도체 장비(ACMR), 우주 인프라(RKLB)
2. Visible Revenue / Backlog – 실제 B2B 계약 발표
3. Bullish Chart – 주가 > 50·100 SMA + Breakout Volume
4. Rate‑Cut Tailwind – Discount‑Rate ↓ → 장기 캐시플로 가치 ↑

---

3. Why Losers Lose | 하락주 공통 포인트

1. Commercial Delay – LiDAR, 양자컴퓨팅, 衛星통신
2. Cash Burn & Dilution Risk – 자본조달 의존도 ↑
3. Bearish Chart – 20 EMA 붕괴 + MACD 음전환 + High Short Float
4. Macro Sensitivity – 지역은행, 금광 = 금리·달러 변화 직격탄

---

4. Technical Patterns | 차트 시그널 한눈에

Bullish GroupBearish Group

Price > 50/100 MA	Price < 20 EMA & Resist.
RSI 55‑65 (pre‑overheat)	RSI 40↓ & downtrend
Breakout Volume 3×	Dump Volume + Short ▲
Golden Cross	Death Cross + Divergence

 

Action Tip

• 추세 추종(Buy the Breakout): 50 SMA 위 & 거래량 ▲
• 리스크 컷(Sell the Breakdown): 20 EMA 이탈 & 모멘텀 ▼

---

5. Macro Trigger | 금리 인하 수혜 vs 피해

FOMC OutlookWinnersLosers

9·12월 25 bp Cut 예상

AI, Semi Equipment, Space

Banks (NIM), Gold Miners

 

---

6. Portfolio Rotation | 포트폴리오 로테이션 전략

1. 우량 성장 + 캐시카우 듀얼 포트 (Growth & Defense)
2. High‑Risk 테마(LiDAR/Quantum) 비중 축소 → 실적 가시화 성장주 스와프
3. Small‑Cap 변동성 → TP +10 %, SL −8 % 룰 고정

---

7. Loss‑Cut Roadmap | 손실 종목 판단표

TickerLoss최근 이슈Action - 단타라면 이렇게 해보면 어떨까?

AEVA	−20.6 %	LiDAR 수주 지연	Exit Now 즉시 매도
NBIS	−19.9 %	Cloud CAPEX 둔화	Sell / Watch  매도/관망
QUBT	−12.3 %	증자설	Stop‑Loss, Re‑check 손절 후 재검토
CCCS	−12.2 %	Growth ↓	Trim / Hold 부분 축소/관망
AISP	−11.9 %	Low Rev.	Sell / 매도
LAZR	−8.6 %	High Shorts	Trading Hold 트레이딩 보유

• CCCS는 ▶ 성장·현금흐름·마진이 견조하고 ▶ 증자·상폐 리스크가 낮아 “포지션 전량 청산” 대신 비중 축소로 리스크를 관리.
• 반면 AISP·NBIS·AEVA·QUBT 등은 매출 미미·현금소진↑·증자설 등 ‘시나리오 붕괴’ 신호가 겹쳐 매도 후 상황을 지켜보다 재진입 또는 진입 포기 판단.

Rule‑of‑Thumb
‑ Scenario Broken + Bearish Chart → Cut
‑ Cash‑Flow Positive + One‑off Shock → Hold & Reset SL

---

8. ▶ Next‑Week Playbook | 상승주 5종 대응

 

티커다음 주요 촉매기술적 레벨추천 대응(7/14 ~ 7/18)

OCC (통신 케이블)	9월 초 Q3 실적 추정	지지 $4.50 / 저항 $5.10	‑ 추세 추종: $4.50 지지 유지 시 보유 ‑ $5.10 돌파 시 목표 $5.80, 실패 시 3 % 트레일링 스탑
SOUN (AI 음성 SW)	8 월 14 일 실적 예고 Nasdaq	지지 $10.80 / 저항 $12.20	‑ 모멘텀 매수: 눌림 $10.8 ~ 11.2 구간 분할 매수 ‑ $12.2 돌파 시 단기 목표 $14
RKLB (우주발사체)	8 월 7 일 실적 & 정부계약 뉴스 플로우 TipRanks	지지 $37 / 저항 $40	‑ 뉴스 트레이드: 발사 일정/정부수주 헤드라인 시 단기 트레이드 ‑ $37 종가 이탈 시 50 % 축소
ACMR (반도체 장비)	8 / 6 ~ 8 월 중순 컨퍼런스 참가 ir.acmr.com	지지 $26 / 저항 $30	‑ 스윙: $26 위에서 지지 확인 시 홀드 → $30 돌파 시 $33 목표 ‑ 20 EMA($27.5) 이탈 시 부분 익절
PAR (레스토랑 POS)	8 월 6 일 실적 추정 MarketBeat	지지 $67 / 저항 $72	‑ 방어적 보유: 소비경기 지표·레스토랑 체인 뉴스 주시 ‑ $67 붕괴 시 −6 % 손절, $72 돌파 시 $78 목표

---

9. 마무리하며

“실적이 보이는 기술만 살아남는다. 손실 여부는 ‘시나리오가 깨졌는가’로 판단하고, 상승주는 지지선 & Catalyst를 기준으로 민첩하게 대응하라!”

👉 도움이 되셨다면 Like ❤️ & Subscribe 🔔 눌러주세요!
궁금한 종목은 댓글로 Go! 💬

---

Disclaimer / 면책 조항
본 글은 교육 목적의 정보이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. Do Your Own Research!